Un presupuesto comercial explica qué vas a entregar, por cuánto y bajo qué condiciones. Su trabajo es permitir que el cliente decida con información suficiente y que, si acepta, ambas partes identifiquen el mismo encargo. Una cifra al final de un correo rara vez resuelve todo eso.
Aquí hablamos de una propuesta para vender un servicio, no del presupuesto anual de la empresa. Verás un ejemplo ficticio con partidas, una opción adicional y una forma sencilla de controlar versiones. Puedes adaptar la estructura a tu actividad; los importes no son tarifas de mercado.
Empieza por el resultado que se está presupuestando
Antes de calcular, escribe una frase que describa el encargo. «Actualizar el catálogo» admite muchas interpretaciones. «Revisar los textos y maquetar seis fichas de producto con material aportado por el cliente» deja bastante menos espacio a una sorpresa.
Añade los materiales de partida, quién los facilita y qué tendrá que revisar cada persona. Si todavía faltan datos esenciales, es más honesto preparar una estimación condicionada o pedirlos antes de cerrar el precio que presentar una precisión que no tienes.
Para construir el importe desde el trabajo necesario, consulta la guía de precios de servicios. Esta pieza se centra en cómo presentar y delimitar la oferta; no en elegir por ti una tarifa rentable.
Ejemplo de presupuesto comercial desglosado
Imagina un estudio ficticio que prepara seis fichas para el catálogo de una tienda de proximidad. El cliente entrega fotografías y una lista de características. El estudio revisa textos y maqueta. El documento se identifica como PRE-026, versión 1, para poder distinguirlo de sus posibles revisiones.
| Partida | Unidad y cálculo | Importe |
|---|---|---|
| Revisión de textos | 4 horas × 45 € | 180 € |
| Maquetación de seis fichas | 2 horas × 40 € | 80 € |
| Base del encargo principal | 180 € +80 € | 260 € |
| Opción: tres fotografías de producto | Sesión definida en la propuesta | 90 € adicionales |
| Base con la opción elegida | 260 € +90 € | 350 € |
Los impuestos se detallarán según corresponda a la operación; no están aplicados en este ejercicio. También habría que dejar claro qué significa la sesión opcional: número de imágenes, preparación, entregables y condiciones de uso. «Fotos incluidas» sería demasiado impreciso para comparar.
Una opción debe poder aceptarse o rechazarse sin que el total resulte ambiguo. No mezcles en la cifra principal algo que el cliente aún no ha elegido. Si ofreces dos alcances completos, presenta dos totales identificados y explica qué cambia entre ellos.
Delimita revisiones, entregas y exclusiones
En el ejemplo se incluye una ronda de correcciones agrupadas sobre el texto y la maquetación. Conviene explicar qué puede corregirse y qué supone un cambio de alcance. Cambiar una errata y añadir seis fichas nuevas no consumen el mismo trabajo.
Describe también el formato de entrega: por ejemplo, un PDF y archivos de imagen preparados para el uso acordado. Si se entregan archivos editables, indícalo. Si no, evita que una palabra como «diseño» se interprete como cualquier archivo que el cliente pueda necesitar después.
Las exclusiones no necesitan una lista intimidante. Basta con señalar las relevantes: traducción, impresión, carga en una tienda online o compra de fotografías, si no forman parte del encargo. Cuando una exclusión afecte a la utilidad de la entrega, explícalo antes de que se acepte.
Plazos que dependan de hitos verificables
Un plazo debe tener un punto de partida comprensible. Puedes plantear una entrega a partir de la recepción completa de materiales y la confirmación del encargo, con una revisión posterior del calendario si cambia el alcance. Es una propuesta operativa; no una cláusula válida para cualquier situación.
Separa la duración estimada de la fecha comprometida. Si necesitas reservar un día de fotografía o coordinar una instalación, concreta cómo se confirmará. La persona que lee la propuesta debería poder saber qué tiene que hacer para que el trabajo avance.
Para condiciones de prestación más amplias, nuestra guía de acuerdos de servicios y prevención de malentendidos plantea cuestiones que conviene revisar. Este ejemplo no sustituye un contrato ni determina por sí solo sus efectos jurídicos.
Controla qué versión está sobre la mesa
La documentación de ofertas de Microsoft Dynamics 365 distingue borradores y revisiones durante la venta. Su descripción del proceso comercial también separa oferta, pedido y factura. Es un ejemplo de cómo organizar documentos en una herramienta, no una regla legal para todas las empresas.
En una carpeta compartida puedes aplicar un criterio parecido sin comprar un programa: referencia estable, número de versión y estado. Conserva la propuesta enviada y anota qué se ha modificado. Si el cliente acepta PRE-026 v2, no prepares el trabajo basándote en un PDF de la versión 1.
Relaciona la propuesta con la ficha del cliente y su próxima acción. Cuando recibas una referencia de compra del cliente, comprueba que corresponde al alcance aceptado; una orden de compra y tu oferta pueden describir el mismo encargo desde lados distintos.
Cómo enviarlo y hacer seguimiento con sentido
El correo de envío puede resumir alcance, importe principal, opción y siguiente paso. Si hay una fecha de validez, debe ser real y estar vinculada a la oferta que estás haciendo, no funcionar como una urgencia inventada para presionar.
En el seguimiento, pregunta si falta información para comparar o si ha cambiado la necesidad. Reenviar «¿lo has visto?» varias veces no aclara nada. Registra el motivo de una revisión y quién debe responder para que el encargo no dependa de recordar una conversación.
- Identificación de emisor, destinatario, referencia y versión.
- Alcance, cantidades, materiales y entregables concretos.
- Importes separados, opciones identificadas e impuestos explicados.
- Plazos, revisiones y condiciones que todavía deban confirmarse.
- Forma de dejar constancia de la aceptación y del documento aceptado.
Fuentes y fecha de revisión
Revisado el 29 de octubre de 2026 con las dos referencias de Microsoft enlazadas. La estructura, cálculos y caso son elaboración editorial propia. No describen un cliente real, una tarifa recomendada ni una conclusión jurídica. Antes de enviar una propuesta, adapta los datos y revisa las condiciones particulares del servicio.
Preguntas frecuentes
¿Qué debe incluir un presupuesto comercial de servicios?
Una identificación clara, alcance, entregables, cantidades, precio, impuestos aplicables, plazos, revisiones y la forma de confirmar el encargo. Los detalles dependen del servicio.
¿El presupuesto comercial es una factura?
No son el mismo documento. La propuesta plantea el encargo y sus condiciones; la factura cumple otra función. La documentación de un programa no determina por sí sola los efectos legales de tu caso.
¿Cómo presento un servicio opcional?
Sepáralo del importe principal, describe qué incluye y muestra el total resultante si se elige. Deja constancia de qué opción se ha aceptado.
